net_left Phương Thức Thanh Toán

Ngân hàng 2023 – nhiều thách thức đang chờ đón

12 Tháng Giêng 2023
Ngân hàng 2023 – nhiều thách thức đang chờ đón Ngân hàng 2023 – nhiều thách thức đang chờ đón

Vietstock - Ngân hàng 2023 – nhiều thách thức đang chờ đón

Các ngân hàng có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm một năm 2022 tăng trưởng lợi nhuận khả quan, tuy nhiên thách thức đang ngày càng lớn hơn trong năm 2023 này, từ xu hướng lãi suất, nợ xấu hay khả năng buộc phải tăng trưởng chậm lại.

Sau sự cố SCB, niềm tin người gửi tiền phần nào bị ảnh hưởng, thanh khoản cục bộ tại một số ngân hàng trở nên căng thẳng hơn. Ảnh: LÊ VŨ

Thách thức lãi suất tăng

VietinBank ngày 5-1-2023 bất ngờ công bố mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 ở con số cụ thể là 19.451 tỉ đồng, tăng 15,4% so với năm 2021. Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông đầu năm 2022, ngân hàng này chỉ công bố con số tương đối khi dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2022 tăng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan nhà nước.

Như vậy, sau khi hết năm tài chính, VietinBank mới công bố chính thức con số cụ thể cho kế hoạch lợi nhuận năm 2022. Điều này đồng nghĩa con số kế hoạch lợi nhuận mà VietinBank đặt ra có lẽ đã được hoàn thành. Khái quát hóa câu chuyện tại VietinBank thành bức tranh rộng lớn hơn của toàn ngành, có thể thấy một lần nữa dù chịu ảnh hưởng của không ít các yếu tố bất lợi khi chính sách tiền tệ bắt đầu đảo chiều thắt chặt trở lại, ngành ngân hàng năm 2022 vẫn ghi nhận kết quả lợi nhuận tăng trưởng tích cực và nằm trong nhóm tạo lãi tốt nhất trong nền kinh tế hiện nay.

Không chỉ chịu ảnh hưởng từ định hướng của cơ quan quản lý, ngay chính các ngân hàng cũng có thể buộc phải kiềm chế tín dụng, nhất là khi nguồn lực có thể bị san sẻ cho công tác xử lý nợ xấu nếu các khoản vay dần trở nên rủi ro cao hơn.

Tuy nhiên, những thách thức trong năm 2023 này được dự báo có thể gia tăng lớn hơn, khi các đợt tăng mạnh lãi suất huy động trong những tháng cuối năm sẽ bắt đầu phản ánh lên tốc độ tăng của chi phí vốn rõ hơn trong năm nay, kéo theo biên lợi nhuận ngày càng chịu áp lực thu hẹp.

Thực tế cho thấy so với các nền kinh tế khác, Việt Nam là một trong số ít quốc gia vẫn kiểm soát được những bất ổn vĩ mô và sự tác động tiêu cực từ thị trường tài chính quốc tế trong năm vừa qua. Trong khi các ngân hàng trung ương khác đã sớm thắt chặt chính sách tiền tệ và liên tục nâng lãi suất ngay từ đầu năm 2022, mãi đến tháng 9-2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới bắt đầu có động thái nâng lãi suất điều hành và khép lại năm 2022 cũng chỉ với hai lần tăng lãi suất điều hành, mỗi lần tăng 1 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, bất chấp chính sách lãi suất điều hành được điều chỉnh chỉ ở mức tương đối, cuộc đua lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại lại diễn ra quyết liệt hơn, đặc biệt là từ cuối quí 3 và nửa đầu quí 4-2022. Các mốc lãi suất huy động kỷ lục lần lượt bị các ngân hàng phá vỡ, khi thanh khoản cục bộ tại một số ngân hàng trở nên căng thẳng trong bối cảnh niềm tin người gửi tiền phần nào bị ảnh hưởng từ sự cố SCB, trong khi việc tiếp cận vốn trên thị trường liên ngân hàng cũng bị tắc nghẽn do các ngân hàng lớn dồi dào thanh khoản nâng mức độ kiểm soát rủi ro lên cao hơn.

Hệ quả là trong khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng hầu hết chỉ tăng thêm 2 điểm phần trăm theo mức điều chỉnh trần lãi suất tiền gửi của nhà điều hành, thì với các kỳ hạn dài hơn – từ 6 tháng trở lên, mức tăng thêm trong năm 2022 lên đến 3-4 điểm phần trăm, đánh dấu mức tăng trưởng nhanh và mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dù về giai đoạn cuối năm, nhiều ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất huy động về mức 9,5% theo kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng, nhưng có lẽ câu chuyện lãi suất sẽ vẫn là tâm điểm trong năm 2023 này.

Đáng chú ý là nếu như các đợt tăng lãi suất tiền gửi vừa qua chưa phản ánh hoàn toàn vào chi phí vốn năm 2022 của các ngân hàng, do nhiều ngân hàng đã tăng huy động được một lượng tiền gửi trung và dài hạn trong những năm trước đó, cũng như từ việc phát hành trái phiếu, thì bước sang năm 2023 khi các khoản tiền gửi trung và dài hạn trước đây đáo hạn và được gửi lại theo khung lãi suất huy động mới hiện đang nằm ở mức cao hơn nhiều so với trước, các ngân hàng sẽ thấy chi phí vốn phản ánh rõ nét hơn với tốc độ tăng nhanh hơn.

Ở chiều ngược lại, kiềm chế lãi suất cho vay lại tiếp tục được đặt ra như là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành ngân hàng trong giai đoạn tới. Trong Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp hoạt động ngân hàng năm 2023 gần đây, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đưa ra yêu cầu NHNN phải chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm thêm lãi suất cho vay.

Nguy cơ nợ xấu cùng tăng trưởng chậm lại

Không chỉ đối mặt với thách thức biên độ lãi thu hẹp lại, xu hướng lãi suất tăng nhanh cũng dẫn đến nguy cơ nợ xấu gia tăng cho hệ thống ngân hàng.

Thứ nhất là với lãi suất cao hơn, chi phí tài chính của doanh nghiệp sẽ gia tăng, những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả khó có thể kham nổi mức lãi suất cho vay được điều chỉnh mới, đồng nghĩa với hoạt động sẽ càng thêm khó khăn và đứng trước nguy cơ không thể trả nợ đúng hạn.

Thứ hai là lãi suất cao cũng kéo theo tiềm ẩn nguy cơ suy thoái như nhiều chuyên gia phân tích đã chỉ ra. Trong một nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, rõ ràng hoạt động của các doanh nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu, vì vậy càng tác động tiêu cực lên khả năng trả nợ của doanh nghiệp, nhất là với những doanh nghiệp đã được tái cơ cấu nợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong hai năm qua. Nợ tái cơ cấu do dịch Covid-19 có thể chuyển thành nợ xấu cũng đã được nói đến nhiều trong thời gian qua.

Đứng trước rủi ro nợ xấu gia tăng, ngành ngân hàng càng có động lực phải thắt chặt và kiểm soát các điều kiện cho vay chặt chẽ hơn, kéo theo hoạt động tín dụng sẽ đứng trước khả năng tăng trưởng khó khăn hơn. Ngoài ra, với chính sách tiền tệ vẫn trong xu hướng thắt chặt, nhà điều hành cũng có thể chưa hết hạn chế tăng trưởng tín dụng hơn so với giai đoạn trước.

Như vậy, không chỉ chịu ảnh hưởng từ định hướng của cơ quan quản lý, ngay chính các ngân hàng cũng có thể buộc phải kiềm chế tín dụng, nhất là khi nguồn lực có thể bị san sẻ cho công tác xử lý nợ xấu nếu các khoản vay dần trở nên rủi ro cao hơn. Về phía khách hàng, lãi suất cao cũng làm giảm đi động lực vay vốn để mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tất cả những điều này đều có thể khiến quy mô của các ngân hàng tăng trưởng chậm hơn so với những năm vừa qua.

Nhu cầu tăng trưởng cũng có thể bị níu chân bởi các tiêu chuẩn, tỷ lệ, hệ số an toàn ngày càng được nâng cao theo yêu cầu của nhà điều hành, khi mà để đáp ứng theo các tiêu chuẩn mới này các ngân hàng phải liên tục tăng vốn trong những năm tới. Đây cũng là một trong những thách thức khá lớn của không ít ngân hàng trong năm nay, đặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán đã giảm đi sức hấp dẫn.

Cũng cần nhắc lại rằng tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”, mục tiêu đầu tiên tiếp tục đặt ra yêu cầu triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại các ngân hàng đã hoàn thành áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn; phấn đấu đến năm 2023 tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu 10-11%. Ngoài ra, NHNN cũng phân nhóm các ngân hàng theo vốn điều lệ, theo đó nhóm 1 phải có vốn điều lệ tối thiểu đạt 15.000 tỉ đồng; nhóm 2 được xem là nhỏ và trung bình phải có vốn điều lệ tối thiểu đạt 5.000 tỉ đồng; nhóm 3 là các ngân hàng còn lại. Việc phân nhóm này có thể là một trong những cơ sở để nhà điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm, vì vậy thách thức tăng vốn sẽ tiếp tục được đặt ra như đã nói.

Trong khi đó, hoạt động liên kết bảo hiểm hay tư vấn, phát hành trái phiếu – vốn đóng góp rất lớn vào lợi nhuận của không ít ngân hàng trong những năm gần đây, cũng sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn và do đó cũng sẽ ảnh hưởng lên kết quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng trong năm nay. Đó là chưa nói đến mảng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp từng “hái ra tiền” một thời nay cũng có thể chuyển thành rủi ro tiềm ẩn, mang đến thiệt hại cho các ngân hàng đã trót ôm một lượng lớn hoặc tham gia sâu vào công tác phân phối trái phiếu doanh nghiệp cho chính các khách hàng gửi tiết kiệm của mình.

Thụy Lê

Để lại bình luận
Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
08-02-2023 01:59:25 (UTC+7)

EUR/USD

1.0699

-0.0031 (-0.29%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

EUR/USD

1.0699

-0.0031 (-0.29%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

GBP/USD

1.2005

-0.0011 (-0.09%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

USD/JPY

131.40

-1.25 (-0.95%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

AUD/USD

0.6913

+0.0032 (+0.47%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (5)

Sell (4)

USD/CAD

1.3450

+0.0004 (+0.03%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

EUR/JPY

140.58

-1.75 (-1.23%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9884

-0.0076 (-0.76%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

Gold Futures

1,881.40

+1.90 (+0.10%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (4)

Silver Futures

22.137

-0.100 (-0.45%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

Copper Futures

4.0410

+0.0060 (+0.15%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (3)

Sell (2)

Crude Oil WTI Futures

76.81

+2.70 (+3.64%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Brent Oil Futures

83.46

+2.47 (+3.05%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Natural Gas Futures

2.570

+0.113 (+4.60%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

US Coffee C Futures

177.10

+1.40 (+0.80%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

Euro Stoxx 50

4,209.31

+3.86 (+0.09%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

S&P 500

4,098.37

-12.71 (-0.31%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (7)

Sell (2)

DAX

15,320.88

-25.03 (-0.16%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

FTSE 100

7,864.71

+28.00 (+0.36%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Hang Seng

21,298.70

+76.54 (+0.36%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

US Small Cap 2000

1,938.30

-16.50 (-0.84%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (7)

Sell (2)

IBEX 35

9,172.40

+13.20 (+0.14%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

BASF SE NA O.N.

52.950

0.000 (0.00%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (8)

Bayer AG NA

58.95

+0.76 (+1.31%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

Allianz SE VNA O.N.

219.40

+0.10 (+0.05%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Adidas AG

153.08

-2.28 (-1.47%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Deutsche Lufthansa AG

9.653

-0.150 (-1.53%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Siemens AG Class N

140.86

-2.10 (-1.47%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

Deutsche Bank AG

11.530

+0.174 (+1.53%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (2)

 EUR/USD1.0699Neutral
 GBP/USD1.2005Buy
 USD/JPY131.40↑ Buy
 AUD/USD0.6913Neutral
 USD/CAD1.3450Neutral
 EUR/JPY140.58↑ Buy
 EUR/CHF0.9884↑ Sell
 Gold1,881.40↑ Sell
 Silver22.137Neutral
 Copper4.0410Neutral
 Crude Oil WTI76.81↑ Buy
 Brent Oil83.46↑ Buy
 Natural Gas2.570↑ Buy
 US Coffee C177.10Neutral
 Euro Stoxx 504,209.31↑ Buy
 S&P 5004,098.37Neutral
 DAX15,320.88↑ Buy
 FTSE 1007,864.71↑ Buy
 Hang Seng21,298.70↑ Sell
 Small Cap 20001,938.30Buy
 IBEX 359,172.40↑ Buy
 BASF52.950Neutral
 Bayer58.95↑ Sell
 Allianz219.40↑ Buy
 Adidas153.08Neutral
 Lufthansa9.653↑ Buy
 Siemens AG140.86Buy
 Deutsche Bank AG11.530↑ Buy
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,650/ 6,710
(0/ 0) # 1,344
SJC HCM6,655/ 6,735
(0/ 0) # 1,371
SJC Hanoi6,655/ 6,737
(0/ 0) # 1,373
SJC Danang6,655/ 6,737
(0/ 0) # 1,373
SJC Nhatrang6,655/ 6,737
(0/ 0) # 1,373
SJC Cantho6,655/ 6,737
(0/ 0) # 1,373
Cập nhật 08-02-2023 01:54:23
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,867.92-0.38-0.02%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V24.00024.480
RON 95-III23.14023.600
E5 RON 92-II22.32022.760
DO 0.05S22.52022.970
DO 0,001S-V24.28024.760
Dầu hỏa 2-K22.57023.020
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$76.63-1.86-2.49%
Brent$82.99-1.78-2.20%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.420,0023.790,00
EUR24.663,7826.055,52
GBP27.653,4728.844,48
JPY174,04184,33
KRW16,1919,73
Cập nhật lúc 18:50:03 07/02/2023
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán